Практичне заняття № 2 Ведення обліку за допомогою програми «BAS». Управління продажами.
Завдання 1.1.
Створити Лід-1
● Стан: Не оброблений
● Лід: Леся
● Телефон: 380501122354
Натиснути кнопку Записати та закрити
Розділ CRM → Ліди → СтворитиЗавдання 1.2.
Створити Лід-2
● Стан: Не оброблений
● Лід: Максим
● Телефон: 380677777333
Натиснути кнопку Записати та закрити
Розділ CRM → Ліди → Створити
Завдання 1.3.
Створити Лід-3
● Стан: В роботі
● Лід: Інна
● Телефон: 380664565999
Натиснути кнопку - Записати та закрити.
Розділ CRM → Ліди → Створити
Завдання 1.4.
Створити Лід-4
● Стан: Відправлено КП*
● Лід: Іван
● Телефон: 380502165987
Натиснути кнопку Записати та закрити
Розділ CRM → Ліди → Створити
*Створити новий стан:
● Найменування: Відправлено КП(комерційна пропозиція)
● Колір: Синій
Сформувати журнал «Лідів» у вигляді канбан-списку.
Розділ CRM → Ліди → Канбан
Завдання 1.4.Перевести Лід в статус Покупця
Робимо налаштування переведення:
Поле Ліда - Джерело. Поле Ліда - Додаткова інформація. Поле Ліда - Представлення в програмі. Поле Ліда - Юридична назва. | Поле Покупця: Джерело Поле Покупця - Додаткова інформація Поле Покупця: ПІБ фізичної особи |
Завдання 1.5.
Запланувати Подію: - Зустріч з Лідом
● Стан: Запланована
● Важливість: Висока
● Джерело: Сайт
● Початок: 05.06. 20ХХ о 10-00
● Закінчення: 05.06. 20ХХ о 12-00
● Календар: Адміністратор
● Лід: Максим
● Тема події: Презентація програми
● Опис події: Особисто зустрітись з Максимом, підібрати програму для обліку, показати функціонал програми, сформувати КП на запит.
Зустріч відбудеться 05.06. 20ХХ о 10-00 у кафе "Чай, кава" пр. Металургів 25.
Натиснути кнопку - Записати та закрити.
Розділ CRM → Ліди → картка Ліда Максим → вкладка Події → створити Особисту зустріч
Завдання 1.6
Запланувати Подію - Дзвінок з покупцем
● Стан: Запланована
● Важливість: Звичайна
● Початок: 14.06.20 ХХ о 12-00
● Закінчення: 14.06.20 ХХ о 12-30
● Календар: Адміністратор
● Контрагент: Іван
● Тема події: Обговорення питань щодо закупівель*
● Опис події: Узгодити та сформувати замовлення
Натиснути кнопку Записати та закрити
Розділ Компанія → Всі довідники → Контрагенти → Покупці → картка Івана → вкладка Події → Створити →Телефонний дзвінок
* Створити нову тему події - Обговорення питань щодо закупівель.
Переглянути відображення подій у Календарі співробітника за червень 20 ХХ р.
розділ CRM → Календар
Завдання 1.6.
Створити документ «Замовлення покупця»
● дата: від 31.05. ХХ
● Організація: ФОП Марченко Т.О.
● Вид: Основний*
● Стан: В роботі
● Покупець: Автосвіт ТОВ
● Договір: Основний договір
● Відвантаження: 31.05. ХХ
розділ Продажі → Замовлення покупців → Створити
Вкладка - Товари, послуги
● Склад (резерв): Основний склад **
● Ручка колір синій, кількість 5 шт., ціна 18,00 грн., ПДВ 20%
● Ручка колір червоний: кількість 5 шт., ціна 18,00 грн., ПДВ 20%
Вкладка - Доставка
● Спосіб доставки: Самовивезення
● Очікувана дата: 31.05. ХХ
Вкладка - Платіжний календар
● Встановити прапорець - Запланувати оплату
● Відсоток оплати: 100%
● Дата оплати: 31.05. ХХ
● Спосіб оплати: Готівкою
● Каса: Основна каса
Натиснути кнопку Провести та закрити
Включити налаштування - Види замовлень покупців
розділ Налаштування → Ще більше можливостей → Продажі
**Включити налаштування – Резервування запасів
розділ Налаштування → Ще більше можливостей → Склад
Завдання 1.7.
Створити документ «Замовлення покупця»
● від 01.06.2023
● Організація: ФОП Марченко Т.О.
● Вид: Інтернет магазин*
*● Стан: Підпис договору, колір зелений**
● Покупець: Іван
● Договір: Основний договір
● Відвантаження: 01.06.20 ХХ р.
розділ Продажі → Замовлення покупців → Створити
вкладка Товари, послуги
● Склад (резерв): Основний склад**
● Голка: кількість 15, ціна 10грн., ПДВ 20%
вкладка Доставка
● Спосіб доставки: Самовивезення
● Очікувана дата: 01.06.20 ХХ р
вкладка - Платіжний календар
● Встановити прапорець - Запланувати оплату
● Група список
● Спосіб оплати: Готівкою
● Каса: Основна каса
● Оплата частинами
1) частина Дата оплати: 02.06.20 ХХ р., Відсоток оплати: 50%
2) частина Дата оплати: 03.06.20 ХХ р., Відсоток оплати: 50%
Натиснути кнопку - Провести та закрити.
*Створити новий Вид замовлення: Інтернет магазин
**Створити новий Стан замовлення: Підпис договору, колір зелений
- 13 травня 2024, 11:39 AM