Практичне заняття № 2 Ведення обліку за допомогою програми «BAS». Управління продажами.

Створити Лід-2

● Стан: Не оброблений

● Лід: Максим

● Телефон: 380677777333

Натиснути кнопку Записати та закрити

Розділ CRM → Ліди → Створити

Завдання 1.3. 

Створити Лід-3

● Стан: В роботі

● Лід: Інна

● Телефон: 380664565999

Натиснути кнопку -  Записати та закрити.

Розділ CRM → Ліди → Створити

Завдання 1.4. 

Створити Лід-4

● Стан: Відправлено КП*

● Лід: Іван

● Телефон: 380502165987

Натиснути кнопку Записати та закрити

Розділ CRM → Ліди → Створити

*Створити новий стан:

● Найменування: Відправлено КП(комерційна пропозиція)

● Колір: Синій

Сформувати журнал «Лідів» у вигляді канбан-списку.

Розділ CRM → Ліди → Канбан

 Перевести Лід в статус Покупця

Робимо налаштування переведення:

Завдання 1.5. 

Запланувати Подію: - Зустріч з Лідом

● Стан: Запланована

● Важливість: Висока

● Джерело: Сайт

● Початок: 05.06. 20ХХ о 10-00

● Закінчення: 05.06. 20ХХ о 12-00

● Календар: Адміністратор

● Лід: Максим

● Тема події: Презентація програми

● Опис події: Особисто зустрітись з Максимом, підібрати програму для обліку, показати функціонал програми, сформувати КП на запит. 

Зустріч відбудеться 05.06. 20ХХ о 10-00 у кафе "Чай, кава" пр. Металургів 25.

Натиснути кнопку - Записати та закрити.

Розділ CRM → Ліди → картка  Ліда Максим → вкладка Події → створити Особисту зустріч

Завдання 1.6

Запланувати Подію - Дзвінок з покупцем

● Стан: Запланована

● Важливість: Звичайна

● Початок: 14.06.20 ХХ о 12-00

● Закінчення: 14.06.20 ХХ о 12-30

● Календар: Адміністратор

● Контрагент: Іван

● Тема події: Обговорення питань щодо закупівель* 

● Опис події: Узгодити та сформувати замовлення

Натиснути кнопку Записати та закрити

Розділ Компанія → Всі довідники → Контрагенти → Покупці → картка Івана → вкладка Події → Створити →Телефонний дзвінок

* Створити нову тему події - Обговорення питань щодо закупівель.

Переглянути відображення подій у Календарі співробітника за червень 20 ХХ р.

розділ CRM → Календар

Завдання 1.6. 

Створити  документ «Замовлення покупця»

● дата: від 31.05. ХХ

● Організація: ФОП Марченко Т.О.

● Вид: Основний*

● Стан: В роботі

● Покупець: Автосвіт ТОВ

● Договір: Основний договір

● Відвантаження: 31.05. ХХ

розділ Продажі → Замовлення покупців → Створити

Вкладка -  Товари, послуги

● Склад (резерв): Основний склад **

● Ручка колір синій, кількість 5 шт., ціна 18,00 грн., ПДВ 20%

● Ручка колір червоний: кількість 5 шт., ціна 18,00 грн., ПДВ 20%

Вкладка - Доставка

● Спосіб доставки: Самовивезення

● Очікувана дата: 31.05. ХХ

Вкладка - Платіжний календар

● Встановити прапорець - Запланувати оплату

● Відсоток оплати: 100%

● Дата оплати: 31.05. ХХ

● Спосіб оплати: Готівкою

● Каса: Основна каса

Натиснути кнопку Провести та закрити

Включити налаштування - Види замовлень покупців

розділ Налаштування → Ще більше можливостей → Продажі

**Включити налаштування – Резервування запасів

розділ Налаштування → Ще більше можливостей → Склад

Завдання 1.7. 

Створити документ «Замовлення покупця»

● від 01.06.2023

● Організація: ФОП Марченко Т.О.

● Вид: Інтернет магазин*

*● Стан: Підпис договору, колір зелений**

● Покупець: Іван

● Договір: Основний договір

● Відвантаження: 01.06.20 ХХ р.

розділ Продажі → Замовлення покупців → Створити

вкладка Товари, послуги

● Склад (резерв): Основний склад**

● Голка: кількість 15, ціна 10грн., ПДВ 20%

вкладка Доставка

● Спосіб доставки: Самовивезення

● Очікувана дата: 01.06.20 ХХ р

вкладка - Платіжний календар

● Встановити прапорець - Запланувати оплату

● Група список

● Спосіб оплати: Готівкою

● Каса: Основна каса

● Оплата частинами

1) частина Дата оплати: 02.06.20 ХХ р., Відсоток оплати: 50%

2) частина Дата оплати: 03.06.20 ХХ р., Відсоток оплати: 50%

Натиснути кнопку - Провести та закрити.

*Створити новий Вид замовлення: Інтернет магазин

**Створити новий Стан замовлення: Підпис договору, колір зелений